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京东阿里,云端互殴

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不曾想,2024年猫狗的第一战,居然打响在云计算市场。

3月27日,阿里云在官微宣布,罗永浩将于3月31日晚七点在淘宝直播间卖“云”,即阿里云产品,云服务器、云存储和企业网盘;四天后,淘宝交个朋友(Friend)直播间的阿里云产品如期开售,上架8款产品中包含2款云服务器ECS、对象存储OSS和阿里云盘企业版CDE等四项重点推荐。

而在交个朋友(Friend)带货阿里云产品的同一时段,京东云也在密切关注着罗永浩直播间的一举一动:

同样在3月31日晚间,京东云直播间打出“10亿比价金,交个真朋友(Friend)”的红字标语,不设定产品价格,而是对罗永浩直播间给出的价格实时比价:

“京东云直播间将与老罗直播间的指定产品进行(Carry Out)实时的比价,价格实时调整,只要对方开价,京东云就做直接比价,降价幅度至少10%”。从档期到产品,都摆上台面直接竞争。

指名道姓,对家也看在眼里。一位阿里云高层事后在朋友(Friend)圈点评了此事,称其为“东施效颦”:别学了,没人买。

一来一回,两边都嗅到了火药味——电商赛道交手多年的京东阿里,转场云计算也一样是针尖麦芒。

卷起来了

在这场博弈中,阿里云是先手的一方。

2月29日,阿里云在首都举办2024年战略发布会,官宣了涉及100多款产品、500多个产品规格的“史上最大幅度降价”,阿里云产品官网售价全线下调,平均降幅超20%,最高降幅为55%。

发布会并未过多提及友商,阿里云高层现场给出的说法是,降价可以让更多企业用上先进的公共云服务,加速云计算在祖国各行各业的普及和发展。

显然,阿里云的目标是要将普及和发展的红利尽可能先揽入自己的盘子。

巧了,京东云也是这么想的:在阿里云官宣降价的同天晚上(Evening),京东云官号发布了这条仅含一张图的推送,明牌对标阿里云。

阿里官宣罗永浩带货云产品的两天后,京东再次发布了一条正文只有一张图的推送,言简意赅:那边选择“交个朋友(Friend)(直播间)”,这边则强调“交个真朋友(Friend)”。

为了配合云业务动态调整价格的机制,京东掏出10亿比价金设立了全网比价的“春风计划”,比价对象同样以阿里云为主。

考虑到交个朋友(Friend)直播间曾经上架过的卫星火箭,此番阿里选择罗永浩自然(Nature)是看中其科技(Technology)属性。直播当晚,罗永浩意外迟到了40分钟,但在之后的半个小时内对重点推荐依次带货,并透露“交个朋友(Friend)的相关数据目前(Currently)就储存在阿里云的对象存储OSS中”。

根据阿里云披露的数据,交个朋友(Friend)直播间当晚总共吸引的观众数量超过了230 万,考虑到云服务较强的2B属性,“上千家企业现场下单”成交量大约也算理想(Ideal)。

作为比价一方的京东,则是后手。

以产品为例,在罗永浩本人抵达之前,部分阿里云产品已经在直播间开价。京东直播比价的第一款商品是规格为“2核2GB”的云主机,比价官特别提到京东的产品配置升级为“2核4GB”,而价格则比老罗给出的99元/年低10%,89元/年。

后续产品也是同样的模式,等交个朋友(Friend)直播间价格公布后,京东直接在阿里云价格基础上再降最多15%。在京东直播间比价下单的用户,还可以用优惠价格续费三年,以长期让利的方式提前维持一段时期的用户规模。

问题,似乎又来到了“以价换量”的部分——2024年的云计算市场,主题是价格战?

“不是价格战”

如果完全参考两家发布会口径,那答案显然是否定的——不管是京东还是阿里,都不认为降价=价格战。

和阿里云此前回复的“(降价)并非短期市场竞争行为,而是长期战略选择,由公共云商业模式决定”类似,京东云高层也在发布“春风计划”时强调,这种策略不是和友商打价格战,而是源自“实践中磨砺出的技术创新所积累的底气”。

两边的意思都可以概括为“降价要降到比友商便宜,但没说要和友商直接争”,所以不是价格战。

至少,不能直接下这个定义。

那么,云计算市场已经到了需要互抢存量的阶段吗?目前(Currently)来看,也没有。

市场调查机构 Canalys 发布的报告显示,2023 年Q4祖国大陆云基础设施服务支出总额为 97 亿美元,同比增长 22%,占全球云支出的 12%。2023 年全年,祖国云服务市场总体增长16%,高于2022 年的10%。受益于生成式AI浪潮,预计2024年的同比增长将达到18%。所以,短期内行业整体依旧会处于上行区间。

而云计算市场的明显特征之一就是“规模效应”,随着服务规模的扩大,数据中心、服务器、网站设备等基础设施投资的固定成本,可以分摊到更多的用户和数据流量上,从而降低每个用户可能每单位数据的成本。

所以,对于云服务厂商而言,客户规模的扩大约等于变相降本,这一部分又可以再分出些许作为优惠给到客户。服务器成本的降低和客户规模增加形成正向循环,在增量市场中以价换量并不是问题。

但具体到市场占有率层面,现阶段的京东云和阿里云,并不处在同一量级。

在市场份额方面,根据Canalys的数据,2023年内的阿里云继续保持着国内云服务赛道的领先地位,2023年第4季度市场份额达到39%,但同比增长放缓至仅3%。华为云以19%的市场份额位居第二,同比增长率为23%,正逐步缩小着与阿里云之间的差距。

而京东的云业务,则如先前阿里云高管所言,仍处在“其他”的分类之中,具体份额低于排名第三位的腾讯云(16%)。

这样来看,京东无疑乎是更需要“增量”去突围的玩家。但在同规格甚至配置升级的情况下进一步降价让利,京东云面临的成本压力,似乎也会高于阿里云。

好在,就像京东云直播间中主播提及的,产业层面特别是大模型的发展与云计算技术的进步相叠加,对于云服务市场扩张的助推作用会非常显著。所以,面对整体处于增长期的市场,京东想赢得更多,前期的赌注自然(Nature)也需要更高、出手也得更果断。

下一步,就看让出的利益,能换来多少来自市场的青睐了。

本文来自微信公众号“AI蓝媒汇”(ID:lanmeih001),作者:陶然,36氪经授权发布。

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